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股事:美元的宿命?人民币是否面临突变?

                      (2017.09.28)

                                             ——股事


美元指数从去年底的103.6跌至最近的91,最高跌幅达12.3%;人民币同期对美元从6.96跌至最低6.43,最大跌幅7.6%。


就在月初人民币持续大幅升值,美元持续大幅下跌的情形下,很多人在问“美元是不是要完蛋了?”;“人民币是不是要开始升值了?”;“人民币是不是开始进入大强势周期了?”;“换的氘是不是要换回来?”等等。


股事在给赞赏微友的推送短信早已阐明了这样的观点:美元目前的深幅下跌属于超调,而非转势,不是美元大强势周期的转折,其主要影响因素是特朗普。由于特朗普这个美国政坛最大的变数导致了美国信誉、美国国家战略、美国国际关系及构建了几十年的以美国为主导的世界秩序架构,因特朗普而遭到严重破坏。相应美元也就因此而不断走弱,货币的强弱反映了国家的状态和强弱


而中国托特朗普的福,得到了近一年的调整准备机会,人民币在去年底的大幅扁直压力下,因此而得到了喘息之机,借机大幅升值。人民币的升值不是转势,而是借美元超调之机,大幅升值给自己将来的贬值压力腾出更多的空间,另一层意思是为人民币国际化和再次汇改、金融开放创造条件


在美元指数本月在不断创新低的情况下,股事提出:美元指数向下空间不大了,随着税改通过的可能性提升,美元指数存在大幅反弹的可能。而影响美元大幅上涨的最大因素是特朗普,如果特朗普出现“意外”,则美元将迎来大幅走强的机会。人民币的升值已经接近尾声,为腾挪空间和汇改而做的升值准备已经达到,而经济和外贸抑制住了人民币继续升值的空间。


股事在《股事:美元怎么了?人民币怎么了?》(2017.09.05)文中写到:

“美元弱势的最大因素特朗普,目前对其通俄门的调查仍在持续中,一旦有实质性突破,特朗普将面临被弹劾的局面,那时美元将迎来大幅转强的趋势。


我们的观点是:R币兑美元仍处于大扁直周期内,美元仍处大强势周期内,美元最近的超调是因为特朗普这个最大的不确定性导致的,美国税改取得了进展,美联储缩表在即,美元向下的空间有限,R币兑美元的升值已经接近尾声。人民币目前的扁直更多是借美元的大幅调整之机,为将来的扁直腾挪空间,更大的可能是为了汇改创造条件,基于此,有可能在不久会出台汇改政策,R币存在再次跳扁的可能。”


《股事:人民币还会涨吗?》(2017.09.13)中写道:

“资本外流的趋势并没有逆转,人民币的走强并不是资本流行逆转造成的,而是美元过弱造成的,不是人民币走强了,而是美元太弱了。


央行将外汇风险准备金率调整为0,就是在释放出央行稳定人民币汇率的信号,央妈对人民币升值的目标基本达到了。人民币本轮对美元的升值可以说已经基本到位了。拾久大会议之前,相信人民币会相对稳定,而会后随着房地产泡沫的破灭,将来人民币石油期货合约输出的人民币为做空R币提供了“子弹”、人民币国家所需要的汇改,贸易顺差的收窄等都不支持R币的继续升值,而我们需要注意防范的是10月后R的扁直风险。”


正如预期,21日美联储会议宣布10月开始缩表,将持续密集加息。美国税改取得了进展,今日又公布了税改细节。而据财新报道,本周央行相关部门连开两天会议,听取了外资机构及中资机构对金融业对外开放的看法和意见,但央行方面尚无具体方案出台。


这些都正如我们预期促使美元结束持续下跌,人民币如期结束了升值走势,美元指数从91反弹至93.4,人民币从6.43跌到6.64。


大棋局已经到了关键的白刃搏杀阶段,美联储在开启加息后,又亮出了缩表这个金融核弹,这就意味着接下来的缩表和持续高强度的加息过程,也就是在两到三年左右的时间内,彻底刺破他国泡沫的过程,是过去准备了十几年意图引发某大国金融危机的最后总攻阶段,也将是很多国家爆发金融危机的时期。 



很多人提出,美国的债务泡沫和美股泡沫也危如累卵,华尔街加息缩表,难道美国就不怕引爆自己的危机?难道美国就不会在大国之前倒下?


不可否认,华尔街美国目前确实遇到了前所未有的困境,尤其是特朗普的上台,使得美国的遏制中国的大棋局节奏遭到严重干扰,使得中国赢得了宝贵的近一年的时间,使得压力巨大的人民币慧律得到了借机借势的调整。美国的国际信誉和构建起来的遏制中国的国际架构被特朗普彻底破坏,中俄从去年的极端被动的状态中变得更加主动。


华尔街之所以现在发动金融总攻,其原因正是其本身泡沫难以为继,不得不通过百试不爽的金融攻击引爆他国金融危机,来达到剥削他国消除自身泡沫的需要。正是因为自身泡沫的需要才发动金融总攻的,才开始加息缩表。


加息缩表有可能刺破自身泡沫,可是更是为了刺破他国泡沫而保自身泡沫,使美国的泡沫软着陆,通过引爆他国危机,剪他国羊毛,来为美国泡沫买单。这就是为什么华尔街在自身泡沫处于危局下,还要大幅度加息缩表的原因。美国的目标非常明确,就是针对中国的史无前例的泡沫。


美国经济不牢固,泡沫岌岌可危,加息缩表,貌似是在自己桶自己的马蜂窝,是不合逻辑的。其实正是因为此,才缩表、持续性高强度加息,来刺破对手的泡沫,来驱使资金流入美国,来使得其他国家货币大幅贬值、泡沫破灭,为美国泡沫买单。


08年次贷危机以来,美联储共进行了4轮QE,购买大量的国债和MBS,将资产规模从8000万美元扩大到4.5万亿美元,其中国债2.46万亿美元,抵押贷款支持证券(MBS)为1.79万亿美元。美联储缩表对金融市场的影响、紧缩美元流动性的作用将远大于加息,加息仅仅是提高了资金债务成本,而缩表是直接消灭了部分流动性。纽约联储测算了三种缩表进度:达到正常化水平的时间最早是2020年第1季度,证券组合缩减到3.5万亿美元;最晚是2023年第3季度,证券组合缩减到2.4万亿美元。


根据经济学家计算,每缩表6700亿美元等于加息0.25%,目前美联诸的资产债务帐户高达4.5万亿美元,要缩减到8000亿美元的正常水平,长期缩表计划完成相当于加息1.4%。根据美联储缩表计划,五年内总共是要收缩2-2.5万亿,今年四季度缩减300亿美元;明年是4500亿美元;每三个月上调一次,一直到每个月稳定减500亿美元规模,也就是说2018年之后是每年缩减6000亿美元。直至美联储资产负债表稳定于2-2.5万亿美元。那就相当于加息近1%。


而最近6月份的一次加息之后,利率水平已到1%~1.25%。在宣布缩表计划后,美联储的官员暗示,他们将在年底前加息至少一次,预计明年加息三次,2019年加息二次,2020年加息一次。也就是到2020年再加息7次,按每次0.25%计算,将总共加息1.75%。


那么,美联储加息缩表将直接导致加息2.75%,将从目前的1.25%达到4%的水平附近。这将使得很多国家的泡沫破灭,很多国家发生金融危机。包括中国在内将在美联储的加息缩表的美元大收缩过程中,承受前所未遇的困境,膨胀十几年的泡沫、人类历史上最大的房地产泡沫,以及与此密切相关的债务泡沫等,都将最终步入破灭回归。


美联储的加息缩表就是对包括中国在内的世界各国进行抽取流动性的过程,加息缩表使得美元短缺,美元更加贵了,使得资本大量流出非美国家流入美国,美国的泡沫得以保住,而他国的泡沫将因此而破灭,美国的泡沫通过他国的泡沫破灭得以软着陆,美国的债务将通过他国的经济金融危机、被美国剪羊毛后得到解决


由于特朗普的搅局,(公众号:股事)耶伦在其任期快结束前,祭出了缩表持续加息的节奏,开启大棋局金融总攻,即使她不连任,大棋局的搏杀阶段也将如期展开。



美元按照正常的市场反应,在美联储如此规模和强度的紧缩政策下,必将大幅走高,美元指数至少应该在前期103之上。可是由于特朗普的因素,目前的反弹不一定就能一直持续,不一定就会走出持续上涨的行情,美元最终的走强很可能是因为特朗普出现“意外”,如果特朗普因“通俄门”的调查进展或“健康原因”等无法继续执政,那么美元将迎来真正的强势大涨行情。


可是,人民币接下来未必就会跟随美元步骤了,人民币在拾久大会后,尤其是明年开始,将步入持续扁直的轨道,前期的低点6.96将在明年轻易突破,并远远抛在身后,而更大的可能是会后有可能再次启动汇改,人民币有可能出现一次性大幅扁直。总之,人民币兑美元将在今后数年时间内经历持续扁直的大周期。


金融总攻已经开始,标普刚刚下调中国信用评级,在接下来的时期内,三大国际评级机构也必将持续下调中国信用评级,重复欧债危机是的步骤。军事步骤也必然跟上,不断施压朝鲜,令金三政权不停的加码折腾、挑衅国际秩序,让战争的阴霾笼罩在朝鲜半岛上空,在美国泡沫出现危险迹象时,在恰当的时点点燃战火,驱赶资金密集的亚太地区的资本加速逃离该地区,进入美国为美国泡沫接盘、买单。目前看,美国如果引爆朝鲜半岛战火,必然不会让日本置身事外,不会让日本成为资本避险之地,而是资本的一个逃离之地。当然,美国的真正目标是中国。


不要再被美丽虚幻的数据说迷惑,在10月会议前的大好形势,众多向好的数据,都将在2018-2019现出原形,裸奔将不可避免。即便是掺水的数据,我们也能看出一些端倪,也不值得我们欣喜,也会让那些“砖家”们得出经济见底的结论。商品零售总额增幅从2008年的22%下降到今年8月10%;贸易顺差增速从2012年至今年1-8月分别是48.7%、12.5%、47.9%、55%、-14.1%、-23.5%,外汇储备的活水之源将更趋减少,慧律将承受更大压力;M2从2008年的47.5万亿膨胀到如今的164.5万亿,货币乘数从2.29上升到惊人4.74;M2增速从2009年的27.58%,将至去年底的11.3%,又快速降至今年8月的8.9%,今年一直持续在两位数以下,随着美联储加息缩表,这个增速将会持续低位,流动性持续紧张和利率的不断抬升将使得房地产泡沫的破灭成为必然。在目前的乐观表象下,是难以避免的经济金融危机的快速逼近。


据公开资料显示,2013年以来,李嘉诚出售旗下在内地和香港的资产已经超过670亿港元,而在英国投资已经超过300亿英镑。当大佬们都已经通过股市、楼市高位变现撤离之后,那些接盘的散户也必将面临一地鸡毛的境况。


美元因特朗普而充满变数,而人民币的趋势将是非常确定的,今后两年将是R币慧律巨变的过程,持续的贬值趋势不会改变。


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